Pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 pada 1 Oktober 2021
Pada hari ini, Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 yang diterbitkan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 yang akan dicatatkan dengan nilai nominal Rp3.000.000.000.000 terdiri dari:
- Seri A (INKP02ACN1): dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat bunga 6,75%, jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi;
- Seri B (INKP02BCN1): dengan nilai nominal sebesar Rp1.050.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,25%, jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi;
- Seri C (INKP02CCN1): dengan nilai nominal sebesar Rp450.000.000.000 dengan tingkat bunga 10%, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 yang akan dicatatkan dengan nilai nominal Rp1.000.000.000.000 terdiri dari:
- Seri A (SMINKP01ACN1): dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat indikasi bagi hasil ekuivalen 6,75%, jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi;
- Seri B (SMINKP01BCN1): dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp449.250.000.000 dengan tingkat indikasi bagi hasil ekuivalen 9,25%, jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi;
- Seri C (SMINKP01CCN1): dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp50.750.00.000 dengan tingkat indikasi bagi hasil ekuivalen 10%, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
Hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia untuk Obligasi dan Sukuk adalah idA+ (Single A Plus) dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah). Bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank KB Bukopin Tbk.
Total emisi Obligasi dan Sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2021 adalah 78 Emisi dari 49 Emiten senilai Rp76,08 Triliun.
Dengan pencatatan ini maka total emisi Obligasi dan Sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 485 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp426,02 Triliun dan USD47,5 juta, diterbitkan oleh 126 Emiten. Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 140 seri dengan nilai nominal Rp4.443,96 Triliun dan USD400,00 juta. EBA sebanyak 10 emisi senilai Rp5,39 Triliun.
